Als Privatperson erwarten Sie eine Beratung, die individuell auf Ihre Lebenssituation angepasst ist. Daher ist es uns in der Beratung besonders wichtig Zeit zu haben, um auf unserer Mandanten einzugehen und Ihre individuellen Fragen zu beantworten:

  • Reichen meine Mittel um wichtige Dinge wie z.B. mein Auto zu ersetzen?
  • Kann ich mir ein Eigenheim wirklich leisten?
  • Ist meine Vorsorge für den Ruhestand ausreichend bzw. was benötige ich überhaupt?
  • Ist mein Vermögen richtig investiert? Kann ich bei der Anlage etwas verbessern?

Um Ihnen auf Ihre Fragen eine kompetente Antwort geben zu können empfehlen wir grundsätzlich vor wichtigen Entscheidunen eine ganzheitliche Finanzanzanalyse bzw. Finanzplanung durchzuführen – nur so kann Ihre individuelle Situation richtig erfasst werden und darauf aufbauend passende Lösungen entwickelt werden. Nach der ganzheitlichen Betrachtung begleiten wir Sie gerne in den einzelnen Beratungsfeldern und beantworten Ihnen dabei Ihre persönlichen Fragen.

 

Wir bieten Ihnen folgende Beratungsleistungen an